Osnova avtomatizma obdelave avansov, avansnih računov in zapiranja so ustrezno označeni konti v kontnem planu:
- Saldakonti...prazno polje za konte, ki se ne spremljajo v saldakontih (sintetični konto)
                      K - saldakontni konto kupcev (analitični konto)
                      D - saldakontni konto dobaviteljev (analitični konto);
- Konto avansa...prazno polje - polje ni povezano z avansi in avansnimi računi,
                       AR konto danega, prejetega avansnega računa,
                       AV konto plačanega, prejetega avansa;

2. Priprava avansnega računa, storno avansnega računa v Fakturiranju.

3. Izdelava rednega računa v Fakturiranju

4. AP - avtomatske preknjižbe: avtomatsko zapiranje avansa in rednega računa in pregled na kartici partnerja v Saladkontih

Vrstni red dela:
1. Vnos plačila:
      - V primeru vnosa danega avansa dobavitelju v Saldakontih moramo zaradi avtomatskih povezav in zapiranj obvezno vpisati št. predračuna. Če št. predračuna nimamo, vpišemo izmišljeno število.
      - Vnos danega avansa na bančnem izpisku, Plačilni promet

2. Vnos prejetega avansnega računa v Zajemu prejetih računov

3. Vnos rednega računa in storno avansnega računa v Zajemu prejetih računov

4. AP - avtomatske preknjižbe: avtomatsko zapiranje avansa in rednega računa in pregled na kartici partnerja v Saldakontih.

Za vnos avansnega računa v Zajemu prejetih računov mora biti v Saldakontih knjižen znesek avansa, ki smo ga plačali partnerju z obvezno št. predračuna ( na podlagi št predračuna se kreira unikatna št. predplačila).