V okviru tega menija so zbrani vsi postopki, s katerimi v sistem vnašamo podatke o finančnih fakturah, bremepisih, dobropisih in internih fakturah. Preko menija Fakture izvajamo pregled računov. Pred vstopom v meni lahko omejimo pregled s izborom p...

Vnos faktur je možen le na pregledu neknjiženih dokumentov. Vnesti je potrebno podatke v vsa polja, posebej je potrebno paziti na vnos ključnih podatkov. Najprej je potrebno vnesti podatke, ki so izpisani v glavi fakture in veljajo za celotno fak...

Vse o načinu izpisa faktur si lahko pogledamo podrobno v članku Izpis dokumentov.  V primeru, da ima izdani račun na koncu UPN nalog, se pripravi poseben izpis za podjetje.  ...

Števec fakture se določa ob izpisu dokumenta s potrditvijo. Pri prvi fakturi za novo leto se pojavi spodnje obvestilo. Nato je potrebno potrditi strukturo števca, npr. 13-000001. Program predlaga predpono z letom, npr 13-…. S klikom na V...

Knjiženje dokumentov je možno samo za dokumente katerih smo tudi lastnik (smo dokument ustvarili). Uporabnik, z ustrezno pravico, lahko preko desnega menija prevzeme lastništvo dokumenta. Ponudi se vnosno okno na katerem določimo dokumente (od - do...

Opcija za knjiženje dokumentov je na voljo preko desnega menija na posameznem pregledu. Opcija je aktivna le v pregledu neknjiženih dokumentov. Dokument je možno knjižiti, če je predhodno ustrezno opremljen s podatki in izpisan s potrditvijo (če je ...

Referenca je sestavljena iz tipa modela, modela in sklicevalne številke. V primeru, da ima podjetje izpis faktur s položnico, mora imeti nastavljene spremenljivke: - XPOLOZNICE=3 (paket MBK in FA) - XRFRT= SI (paket VSI, Tip reference oz. modela p...

Če imamo za partnerja v Saldakontih odprt avans, nam na pregledu kaže kolona Avans oziroma prikazani zneski za plačilo on za avanse v naslovni vrstici predogleda faktur.  V primeru, da na izboru označimo Obarvaj polje Avans, se nam na pregled...

Uvoz e-Računov v programu Fakturiranje delamo takrat, ko imamo recimo drug program za izdajo računov, računovodstvo in davčna poročila pa spremljamo v programu Saop Proizvodnja. Vse e-Račune shranjujemo na določeno dogovorjeno mesto.  Uvažamo lah...

Storno računa se uporablja v primeru, ko je račun že bil knjižen in ga zato ni več mogoče brisati. Novo nastal dokument lahko vidimo v pregledu knjiženih dokumentov in ga ni možno korigirati. Storno dokument ima popolnoma enake podatke kot original,...

V modulu Fakturiranje - Fakture je opcija na dodatnem meniju Storno faktur za predplačilo, ki je aktivna v primeru, da imamo izbrane knjižene izdane račune. Po vstopu v meni imamo možnost omejitve izdanih računov katere bomo obdelovali. Omejitve...

Po pripravi izračuna v Saldakontih se pripravi rezervacija v Saldakonti / Dokumenti / Rezervacije-začasne knjižbe in dobropis v programu Fakturiranje. Slika: Priprava skontov v Saldakontih (meni Dokumenti) Slika: Priprava rezervacij V pr...

Opcija Predvidena plačila je namenjena spremljanju predvidene/plačane realizacije in stroškov. Na prejetih in na izdanih računih uporabnik vnese predviden način plačila računa. V Saldakontih pa s pripravo poročila spremljamo predvideno/plačano real...

Pogoji za pravilen vnos fakture za obrnjeno obdavčitev so naslednji: - Artikel mora imeti vpisano oznako D v polju Obrnjena obdavčitev. - Odprta davčna oznaka s klasifikatorjem IORP Davek dolg.% je stopnja davka različna od 0,00 pri dav...

Za izračun davka je vzpostavljena sistemska spremenljivka XDDV_OBR - način obračuna davka z vrednostjo: - 1 - izračun davka iz posameznih pozicij:  - 2 - izračun davka iz skupne osnove vseh pozicij enakega davka Osnovna nastavitev za vsa podjetja...

Za prenose so pripravljeni spletni servisi, preko katerih se črpajo podatki. Vsako podjetje ima v dodatnem postopku (_ZKUM ) svoj URL. Podatki in način izmenjave so za vse firme enaki.  Šifranti: - Partnerji: Poteka tudi izmenjava šifranta Partn...

Uvoz podatkov in priprava računov se izvaja v paketu Fakturiranje, v meniju Fakture \ Fakture. Postopek se izvaja preko DOPO: _KTAR (uvoz artiklov) in _KTUR (uvoz računov). Izborni pogoji: Uvoz se izvaja med neknjižene dokumente v ustreznem obdo...

Kaj mora podjetje narediti pred pričetkom izdajanja gotovinskih faktur?  - Pridobiti namensko digitalno potrdilo (certifikat) Vsak zavezanec potrebuje namensko digitalno potrdilo za uporabo davčne blagajne. Digitalno potrdilo je vezano na zavezan...

Pravilnik VKR je dostopen na e-Davkih. 2. Vnos gotovinske fakture v programu Fakturiranje: Poslovni prostor, kjer se bo izdajal račun iz vezane knjige , je potrebno ustrezno označiti. V polje Vrsta računa je potrebno vpisati oznako 1 - Vezana k...

Razlaga vsebine: 1. navedba taga 2.0 strukture 2. opis/funkcionalnost iz verzije 1.6 3. opis/funkcionalnost iz verzije 2.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Pred pričetkom uporabe opcije E-računi je potrebno v sistemskih nastavitvah za paket Fakturiranje nastaviti naslednje: Nastavi uporabnik - VSI: FIRMASIFRK ...... vpisati moramo šifro partnerja našega podjetja. - V šifrant Partnerji moramo vn...

Izdajatelji, ki so proračunski uporabniki, morajo izdane eRačune obvezno pošiljati preko portala UJPNet.  Portal UJP eRačun podpira vnos eRačunov za manjše izdajatelje, ki niso proračunski uporabniki in v javni sektor oziroma proračunskim uporabnik...

Vzpostavljena je kontrola na zaključeno davčno obdobje. Ponovna priprava XML ni mogoča če je davčno obdobje zaključeno.  V primeru, da imamo izdani račun v zaključenem davčnem obdobju s pripravljenim XML verzije 1.5, je potrebno najprej odpreti d...

Opcija Kopiranje pogodb za avtomatsko fakturiranje nam omogoča kopiranje pogodb za avtomatsko fakturiranje. Opcijo najdemo v modulu Fakturiranje (FA) / Datoteke / Pogodbe za avtomatsko fakturiranje. Znotraj okna izberemo desni meni / Fakture iz pogo...

Opcijo za pripravo Finančnega dobropisa uporabimo takrat, ko želimo narediti dobropis za % dogovorjenega Cassasconta, na primer za primer, ko kupec plača račun pred dogovorjenim rokom.  Na Knjiženih računih izberemo izdani račun in preko maske za...

V dodatnem meniju se nahaja opcija Popravek knjiženih faktur. Popravljamo lahko davčno oznako, stroškovno mesto in projekt. Uporabnik mora imeti pravico FA.FAKORKNJ. V primeru, da uporablja podjetje naknaden prenos v SAK, GK in VP preko menija Os...

Če ugotovimo, da moramo redni račun izdati kot gotovinski račun, lahko rednemu računu opcijo desnega menija spremenimo status v Gotovinsko fakturo. Pogoj za prenos je, da faktura še nima števca, torej ni izpisana s potrditvijo. Po vpisu šifre ...